Fuentes del contexto

Usa la pestaña Sources de un contexto en el módulo Matcher de Lerian Console para configurar las fuentes de datos de una conciliación. Las fuentes alimentan los dos lados del contexto. Cada fuente declara el lado al que pertenece y cómo Matcher lee sus archivos.

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Cómo acceder a la pestaña Sources

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Lista de fuentes

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La pestaña agrupa las fuentes en Left side y Right side. Cada fila muestra el nombre de la fuente y una insignia de tipo. La fila de una fuente activa puede mostrar estos botones: Selecciona Show archived para incluir las fuentes archivadas. Las fuentes archivadas muestran una insignia Archived. Antes de que puedas activar un contexto, este necesita al menos una fuente activa en cada lado. Las fuentes archivadas no cuentan.

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Cómo crear una fuente

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Detección de duplicados

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El grupo de campos Duplicate key define qué campos mapeados hacen que dos filas sean la misma fila. Selecciona uno o más de external_id, amount, currency, date, description, fee_amount y fee_currency. La clave predeterminada es solo external_id. Puedes seleccionar description, fee_amount y fee_currency solo cuando el mapeo de campos de la fuente los completa. Una fuente nueva todavía no tiene mapeo de campos, así que estos tres siguen sin estar disponibles hasta que los mapees y edites la fuente. El formulario puede mostrar Detection last changed con una fecha. Las filas que Matcher importó antes de esa fecha conservan la clave que tenían. Matcher no detecta un duplicado que abarque esa fecha. Matcher no importa una fila que repite la clave de duplicado de una fila anterior. Duplicate handling define lo que pasa después:

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Cómo editar una fuente

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Haz clic en el botón de lápiz de una fuente. Se abre el panel lateral Edit source con los mismos campos. Cambia los campos y haz clic en Save.

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Cómo gestionar las programaciones de ingesta

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Una programación de ingesta define cuándo una fuente trae datos por sí sola. Es independiente de las programaciones de coincidencia del contexto, que definen cuándo se ejecuta la coincidencia. Para cambiar una programación, haz clic en su botón de lápiz, cambia los campos y haz clic en Save. Para eliminar una programación, haz clic en su botón de papelera. En el diálogo Delete ingestion schedule?, haz clic en Delete. La programación deja de ejecutarse y no puedes deshacer la eliminación.

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Cómo ejecutar una obtención manual

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Una obtención manual trae archivos de un endpoint remoto y los importa de inmediato. Después, el panel lateral lista cada archivo que procesó, con su cantidad de transacciones o su error. Cuando ningún archivo coincide con la ruta, el panel lateral lo indica. Cuando la obtención manual está desactivada, el panel lateral muestra un mensaje y no obtiene nada.

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Cómo extraer de un documento

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Usa la extracción de documentos para obtener transacciones de un extracto en PDF. Matcher envía un fragmento limitado de la capa de texto del documento al proveedor de modelos de lenguaje que Lerian configura para tu entorno. Cuando el PDF no tiene capa de texto, Matcher envía el propio PDF. Matcher propone transacciones candidatas. Matcher no importa nada hasta que las apruebas. Cuando la extracción de documentos está desactivada, el diálogo muestra un mensaje y no extrae nada.

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Cómo archivar y restaurar una fuente

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No puedes eliminar una fuente. En su lugar, la archivas. Una fuente archivada sale de las fuentes activas, de la preparación de la configuración y de la coincidencia del contexto. Matcher conserva sus transacciones importadas y su mapeo de campos.