Cómo acceder a la página Contexts
En el módulo Matcher, selecciona Configure → Contexts.
Lista de contextos
La tabla oculta los contextos archivados hasta que defines el filtro Status como Archived. También puedes filtrar por Type. La lista muestra 50 contextos por página, con los controles Previous y Next.
Estados del contexto
Archivas y restauras los contextos. No los eliminas. Consulta Acciones del contexto.
Cómo crear un contexto nuevo
La página Contexts te da dos formas de crear un contexto:
- New context abre un panel lateral con el formulario del contexto. Completa los campos y haz clic en Save. Luego, la Console abre la página de detalle del contexto nuevo.
- Set up by hand abre la configuración guiada. Te lleva del formulario del contexto a una primera ejecución de coincidencia en seis pasos. Consulta Asistente de configuración de contextos.
Si seleccionas un modo de normalización de comisiones, agrega una regla de comisión en la pestaña Fee Rules. Defines los propios esquemas de comisiones en Settings → Fee Schedules. Consulta Gestión de esquemas de comisiones.
Convención de signo
El campo How a payment appears tiene dos opciones:- Same sign as what it pays (predeterminado): un pago lleva el mismo signo que el ítem que liquida. Un monto negativo es una reversión.
- Opposite sign of what it pays: un pago lleva el signo opuesto al de la factura que liquida.
Página de detalle del contexto
Haz clic en el nombre de un contexto en la lista para abrir su página de detalle.
Tarjeta Next step
Mientras un contexto no está listo, aparece una tarjeta Next step encima de las pestañas. Te indica lo que Matcher necesita a continuación, por ejemplo: “Add at least one right-side source.” Haz clic en Continue setup para abrir la pestaña donde completas ese paso. La tarjeta desaparece cuando el contexto cumple todos los requisitos de activación.Pestañas
Acciones del contexto
Las acciones están en el encabezado de la página, así que puedes usarlas desde todas las pestañas:
El formulario de edición también tiene un campo Status con Active, Paused y Archived. Un contexto Draft también incluye Draft. Para pausar o reanudar un contexto, cambia su estado ahí. Para activar un contexto Draft, define su estado como Active. Matcher rechaza la activación hasta que la configuración está completa. La tarjeta Next step indica el siguiente elemento por configurar.
Gestionas las fuentes, los mapeos de campos, las reglas, las programaciones de coincidencia y las reglas de comisión dentro de la página de detalle del contexto. No tienen páginas separadas.