Cómo acceder a la página Contexts
Para abrir la página Contexts, selecciona Contexts en la sección Configure de la barra lateral izquierda.
Lista de contextos
Figura 1. Página de lista Contexts.
Estados del contexto
Haz clic en el nombre de un contexto para abrir su página de detalle. Archivas y restauras contextos en lugar de eliminarlos. Consulta Acciones del contexto a continuación.
Cómo crear un contexto nuevo
Haz clic en New context en la página Contexts para abrir el asistente de configuración guiada. El asistente es la única forma de crear un contexto. El primer paso recopila la configuración del contexto:
1
Completa los campos generales:
2
Configura opcionalmente Fee normalization, el método de conciliación de tarifas y la varianza permitida:
3
Configura opcionalmente Open-item aging para marcar un residual de ítem abierto arrastrado como vencido una vez que permanece abierto más allá de una cantidad de días:
4
Habilita opcionalmente Auto-match on upload. Cuando lo activas, una ejecución de coincidencia se inicia automáticamente después de cada ingesta de archivo en este contexto.
5
Haz clic en Create context en el pie del asistente. Luego, el asistente te guía a través de la incorporación de fuentes, mapeos de campos y reglas de coincidencia.
Página de detalle del contexto
Haz clic en el nombre de un contexto en la lista para abrir la página de detalle del contexto. La página de detalle tiene seis pestañas:
Figura 2. Página de detalle del contexto con sus pestañas de configuración.
Acciones del contexto
El encabezado de la página muestra el nombre del contexto, la insignia de estado, el tipo, el intervalo y la fecha de creación, junto con las siguientes acciones:Gestionas las fuentes, los mapeos de campos, las reglas, las reglas de tarifas y las programaciones desde la página de detalle del contexto. No existen páginas independientes separadas para estas entidades.