Regras do contexto

Use a aba Regras de um contexto no módulo Matcher do Lerian Console para gerenciar as regras de correspondência dele. As regras dizem ao motor de correspondência como parear as transações entre os dois lados do contexto.

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Acessando a aba Regras

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Lista de regras

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A aba lista as regras de correspondência em ordem de prioridade. As regras são avaliadas de cima para baixo, e a primeira correspondência vence. Cada linha mostra o número da posição, o selo da estratégia e um resumo curto da configuração. Uma linha também pode mostrar setas para cima e para baixo, um botão de edição e um botão de exclusão. O módulo define a prioridade de uma nova regra por você. O formulário não tem campo de prioridade. Para mudar a ordem, use as setas para cima e para baixo.

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Criando uma regra

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O Matcher nunca confirma automaticamente uma correspondência de uma regra Aproximada ou Defasagem de data. Essas regras propõem correspondências para revisão.

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Tipos de regra

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Exata

Pareia transações quando os campos selecionados são iguais. Toggles de primeiro nível: Configurações avançadas adiciona:

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Tolerância

Pareia transações quando os valores e as datas estão dentro de uma faixa. Campos de primeiro nível: Configurações avançadas adiciona:

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Defasagem de data

Pareia transações que ocorrem dentro de um número definido de dias uma da outra. Campos de primeiro nível: Configurações avançadas adiciona:

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Aproximada

Pareia transações por similaridade aproximada de referência, com verificações opcionais de valor, moeda e data. Campos de primeiro nível: Configurações avançadas adiciona:

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Configurações de alocação

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Cada estratégia tem um bloco Alocação (1:N e N:1) em Configurações avançadas:

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Pré-visualizando uma regra

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Em um contexto Ativo, o painel lateral da regra também mostra um painel Prévia de casamentos. Use-o para testar a regra antes de salvá-la. O painel mostra o número de pares em Casaria, as contagens de Não conciliados à esquerda e Não conciliados à direita, e até 25 pares que corresponderiam. A prévia forma apenas pares 1:1. Ela não aplica normalização de tarifas, faixas de variação cambial nem alocação, então uma execução real pode gerar mais correspondências. A prévia não salva nada. Quando você muda um campo, rode a prévia de novo.

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Editando uma regra

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Clique no botão de edição de uma regra. O painel lateral Editar regra abre. O campo Estratégia fica bloqueado. Mude os outros campos e clique em Salvar.

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Reordenando regras

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Use as setas para cima e para baixo de uma linha para mover a regra. As regras são avaliadas de cima para baixo, e a primeira correspondência vence.

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Excluindo uma regra

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Clique no botão de exclusão de uma regra. Uma caixa de diálogo mostra o tipo da regra e a prioridade dela e pede que você confirme. Clique em Confirmar. As outras regras mantêm a ordem delas.