Antes de subir um arquivo
- A tela trabalha sobre o Contexto ativo que você seleciona na barra lateral do Matcher. Sem contexto, a tela pede que você selecione um primeiro.
- O contexto deve estar ativo. Para um contexto em outro status, a tela mostra um alerta e bloqueia o upload. Clique em Ativar este contexto para abrir a página do contexto e depois ative o contexto lá. Para um contexto arquivado, o botão é Restaurar este contexto. Veja Gerenciando contextos.
- O contexto precisa de uma fonte para receber o arquivo. Veja Fontes do contexto.
Subindo um arquivo
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Clique em Operar → Nova conciliação na barra lateral do Matcher.
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Em Fonte, selecione a fonte que recebe o arquivo. Cada item mostra o nome da fonte, o lado e o tipo dela.
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Solte um arquivo de transações na área de upload ou clique na área para procurar o arquivo. Você pode subir um arquivo por vez. A página mostra o nome e o tamanho do arquivo.
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Confira o Formato. A página preenche o campo pelo nome do arquivo quando consegue. Se ele continuar vazio, selecione o formato.
A lista Formato agrupa os formatos nativos por região. Ela também lista os seus templates de layout. Veja Formatos e templates e Templates de layout.
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Se quiser, clique em Pré-visualizar arquivo. O painel Pré-visualização do arquivo mostra as colunas que o Matcher detecta e algumas linhas de exemplo. Você pode pré-visualizar um arquivo quando o formato dele é delimitado (CSV), JSON, XML ou camt.053.
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Clique em Upload. Uma barra de progresso aparece enquanto o arquivo sobe. Quando o Matcher aceita o arquivo, aparece a mensagem Envio aceito.
A página aceita arquivos de até 100 MB. Para um arquivo maior, a página mostra uma mensagem e mantém Upload desabilitado. Divida o arquivo em arquivos menores e suba cada um.
Acompanhando a importação
Depois do upload, um painel de importação mostra o nome do arquivo, o ID do job e o status do job. Enquanto o job roda, o painel verifica o status a cada 1,5 segundo, até 80 vezes. Clique em Parar de acompanhar para parar as verificações. A importação continua no Matcher. Se as verificações param antes de o job terminar, clique em Verificar status para verificar de novo. Quando o job termina, o painel mostra Total de linhas, Importadas e Linhas com falha. Clique em Dispensar importação para fechar o painel. A tabela Jobs de importação abaixo do painel lista as importações do contexto, da mais nova para a mais antiga. Ela atualiza enquanto um job está em andamento. Clique em uma linha para abrir os detalhes da importação. A mesma tabela está na tela Histórico operacional. Para as colunas e os status dela, veja Histórico operacional.
Próximo passo
Para conciliar as transações importadas, dispare uma execução em Operar → Conciliações. Veja Executando conciliações.