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O Matcher pode ler um documento PDF, como um extrato bancário, e propor as transações que encontra nele. Essas propostas são candidatas. Uma candidata não entra na conciliação até que uma pessoa a aprove. A tela Revisão de extração do módulo Matcher no Lerian Console é a fila em que você aprova ou rejeita as candidatas.
A extração de documentos não está disponível em todos os ambientes. Quando ela está desligada, a tela mostra uma mensagem no lugar da fila.

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Como uma revisão começa

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Extraia de um documento

Na aba Fontes de um contexto, use a ação Extrair de um documento de uma fonte. Faça o upload de um documento PDF. Veja Fontes do contexto.
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O Matcher lê o documento

O Matcher usa IA para ler o documento e propor transações candidatas. O Matcher envia um trecho limitado da camada de texto do documento para o provedor de modelo de linguagem que a Lerian configura para o seu ambiente. Quando o PDF não tem camada de texto, o Matcher envia o próprio PDF. O Matcher coloca as candidatas na fila como uma revisão com o status Pendente de revisão.
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Abra a revisão

A caixa de diálogo mostra o número de candidatas e um link Abrir revisão. Você também pode abrir a revisão depois, pela fila.

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Acessando a tela Revisão de extração

Clique em Resolver → Revisão de extração na barra lateral do Matcher. A tela mostra o Contexto ativo que você seleciona na barra lateral do Matcher. Para ver outro contexto, troque o Contexto ativo.

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A fila de revisões

A fila mostra as revisões do contexto, 25 por página. Use Anterior e Próximo para navegar entre as páginas. O filtro Status mostra as revisões com o status Pendente de revisão por padrão. Você também pode mostrar revisões com o status Aprovada ou Rejeitada.

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Lendo uma revisão

A página da revisão mostra cada candidata como um card: Candidata 1, Candidata 2 e assim por diante. Um badge no card mostra como o Matcher leu a candidata:
  • Camada de texto: as candidatas vêm da camada de texto do PDF.
  • Visão · menor confiança: um modelo de IA produziu os valores a partir do próprio documento. Confira essas candidatas com mais cuidado.
Cada campo de uma candidata mostra o valor que o Matcher leu e um medidor Confiança da extração. Quando conhecidas, ele também mostra a página e a região do valor. Você não pode editar uma candidata. Você aprova ou rejeita a revisão inteira. Para voltar à fila, clique em Fila.

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Aprovando uma revisão

  1. Em uma revisão Pendente de revisão, clique em Aprovar extração.
  2. Na caixa de diálogo Aprovar transações extraídas?, clique em Aprovar e confirmar.
O Matcher envia todas as candidatas da revisão para a fonte dela como uma importação, da mesma forma que importa um arquivo. Depois de uma aprovação bem-sucedida, o status da revisão é Aprovada e a revisão mostra o ID do job de importação. O job de importação também aparece na tabela Jobs de importação de Operar → Histórico operacional. Veja Histórico operacional. Se o contexto tem Correspondência automática no upload ativada, a importação inicia uma execução de correspondência. Você não pode desfazer uma aprovação.

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Rejeitando uma revisão

  1. Em uma revisão Pendente de revisão, clique em Rejeitar extração.
  2. Você pode informar um Motivo da rejeição (opcional), com até 1.000 caracteres.
  3. Clique em Rejeitar extração.
O Matcher descarta as candidatas. Nada entra na fonte. O status da revisão muda para Rejeitada. Se você informou um motivo, a página da revisão mostra esse motivo.
Se outra pessoa decidir sobre a revisão primeiro, a tela recarrega a revisão e mostra o novo status dela.
Para a API deste workflow, veja Revisões de extração.