Abrindo o assistente
Você pode abrir o assistente em dois lugares:
- Na página Configurar → Contextos, clique em Configurar manualmente. O assistente começa com um novo contexto.
- No dashboard do Matcher, a lista de verificação Primeiros passos tem um botão Configurar manualmente. O assistente abre no contexto ativo, na primeira etapa que você ainda não concluiu.
Como o assistente funciona
O assistente mostra as seis etapas em uma trilha. O cabeçalho mostra quantas etapas estão concluídas.
- O assistente abre na primeira etapa que você ainda não concluiu.
- Você pode abrir uma etapa concluída ou a próxima etapa a fazer. As outras etapas ficam bloqueadas.
- O Matcher decide quando você conclui as etapas de fontes, mapas de campos e regras. O assistente lê do Matcher o progresso da configuração do contexto.
- Clique em Voltar para ir à etapa anterior. Clique em Continuar para ir à próxima etapa. Continuar fica disponível quando você conclui a etapa atual.
- Clique em Sair da configuração para sair do assistente e ir para o dashboard do Matcher. Seu trabalho continua salvo. Você pode retomar depois.
Etapas da configuração
Etapa 1: Criar contexto
A etapa mostra o mesmo formulário de Novo contexto. Clique em Criar contexto para salvá-lo. O novo contexto passa a ser o contexto ativo na barra lateral do Matcher. Em seguida, o assistente passa para Adicionar fontes. Quando você retoma o assistente em um contexto existente, esta etapa mostra o nome, o tipo e o intervalo do contexto.Etapa 4: Criar regras
A etapa mostra primeiro a aba Regras. Adicione suas regras de correspondência nela. Um contexto com um modo de normalização de tarifas também precisa de uma regra de tarifa. Depois que você adiciona as regras de correspondência, o Matcher pode pedir uma regra de tarifa. A etapa então mostra a aba Regras de Taxas. Adicione uma regra de tarifa nela. Veja Regras de tarifa do contexto.Etapa 5: Ativar contexto
A etapa mostra quantas fontes e regras de correspondência o contexto tem. Se o Matcher ainda precisar de algo, um painel Configuração incompleta lista cada item que falta. Por exemplo: “Configure pelo menos uma regra de tarifa.” O botão Ativar contexto fica disponível quando o Matcher informa que o contexto está pronto. Clique nele para ativar o contexto.Etapa 6: Executar primeira conciliação
1
Faça o upload de um arquivo de transações para uma fonte do lado esquerdo. Depois, faça o upload de um arquivo para uma fonte do lado direito. Veja Subindo dados de conciliação.
2
Espere até cada lado mostrar as linhas importadas. Executar primeira conciliação fica disponível quando os dois lados têm uma importação concluída.
3
Clique em Executar primeira conciliação. O assistente acompanha a execução até ela terminar.