Dashboard
O módulo abre no Dashboard, que mostra a saúde da conciliação do contexto ativo.
Dashboard do Matcher
Veja um passo a passo do Dashboard: o card da taxa de correspondência, a tendência da taxa de correspondência, o impacto de caixa e o SLA de exceções.
Páginas disponíveis
A barra lateral agrupa as páginas por fase do workflow.
Configurar
Contextos
Crie e gerencie contextos de conciliação. Cada contexto reúne fontes, mapas de campos, regras, agendamentos e regras de tarifa.
Configuração guiada
Monte um contexto passo a passo, da criação dele até a primeira execução de correspondência. Ela abre pela página Contextos.
Sugestões de regra
Revise as regras de correspondência que o Matcher propõe para um contexto e depois aprove-as ou rejeite-as.
Operar
Conciliações
Inicie execuções de conciliação para o contexto ativo e acompanhe o progresso delas. A página de detalhe de cada execução guarda os grupos de correspondência dela.
Histórico operacional
Acompanhe as execuções de conciliação e os jobs de importação do contexto ativo.
Nova conciliação
Faça o upload de um arquivo de transações para uma fonte do contexto ativo e acompanhe a importação.
Grupos de correspondência
Revise os grupos de correspondência de uma execução na página de detalhe dela, que abre a partir de Conciliações.
Resolver
Sem correspondência
Trabalhe as transações que o motor não conseguiu conciliar. Pareie-as manualmente ou ignore-as.
Itens em aberto
Acompanhe os valores remanescentes que as correspondências parciais carregam adiante.
Revisão de extração
Confira as transações que o Matcher extraiu de um documento antes de elas entrarem em uma fonte.
Tratamento de exceções
Exceções
Veja e resolva as transações que o motor não conseguiu conciliar.
Disputas
Gerencie as transações disputadas que precisam de evidências e de uma decisão.
Relatórios
Portfólio, Relatórios e Exportações
Compare contextos, leia relatórios de conciliação e baixe exportações.
Logs de auditoria
Veja o registro encadeado por hash das mudanças de configuração e de operação.
Arquivos
Navegue pelos arquivos concluídos dos logs de auditoria e baixe-os.
Configurações
Modelos de layout
Descreva layouts de arquivo de largura fixa para que o Matcher consiga lê-los.
Tabelas de taxas
Defina as estruturas de tarifa esperadas (fixa, percentual, por faixas ou por expressão) para a verificação de tarifas durante a conciliação.
Mapeamentos de atores
Vincule IDs de ator opacos a um nome de exibição ou a um email.
Discovery
Conecte fontes de dados externas, navegue pelos esquemas delas e extraia dados delas.
Agregadores
Conecte agregadores de dados de open finance que alimentam o Matcher com transações.