Acessando a página Contextos
No módulo Matcher, selecione Configurar → Contextos.
Lista de contextos
A tabela oculta os contextos arquivados até você definir o filtro Status como Arquivado. Você também pode filtrar por Tipo. A lista mostra 50 contextos por página, com os controles Anterior e Próximo.
Status do contexto
Você arquiva e restaura contextos. Você não os exclui. Veja Ações do contexto.
Criando um novo contexto
A página Contextos oferece duas formas de criar um contexto:
- Novo contexto abre um painel lateral com o formulário do contexto. Preencha os campos e clique em Salvar. Em seguida, o Console abre a página de detalhe do novo contexto.
- Configurar manualmente abre a configuração guiada. Ela leva você do formulário do contexto até uma primeira execução de correspondência em seis etapas. Veja Assistente de configuração do contexto.
Se você selecionar um modo de normalização de tarifas, adicione uma regra de tarifa na aba Regras de Taxas. Você define as próprias tabelas de tarifas em Configurações → Tabelas de taxas. Veja Gerenciando tabelas de tarifas.
Convenção de sinal
O campo Como um pagamento aparece tem duas opções:- Mesmo sinal do que ele paga (padrão): um pagamento carrega o mesmo sinal do item que ele liquida. Um valor negativo é um estorno.
- Sinal oposto ao do que ele paga: um pagamento carrega o sinal oposto ao da fatura que ele liquida.
Página de detalhe do contexto
Clique no nome de um contexto na lista para abrir a página de detalhe dele.
Card de próximo passo
Enquanto um contexto não está pronto, um card Próximo passo aparece acima das abas. Ele diz o que o Matcher precisa em seguida, por exemplo: “Adicione pelo menos uma fonte do lado direito.” Clique em Continuar a configuração para abrir a aba onde você conclui essa etapa. O card desaparece quando o contexto atende a todos os requisitos de ativação.Abas
Ações do contexto
As ações ficam no cabeçalho da página, então você pode usá-las em todas as abas:
O formulário de edição também tem um campo Status com Ativo, Pausado e Arquivado. Um contexto em Rascunho também lista Rascunho. Para pausar ou retomar um contexto, mude o status dele ali. Para ativar um contexto em Rascunho, defina o status dele como Ativo. O Matcher recusa a ativação até a configuração estar completa. O card Próximo passo nomeia o próximo item a configurar.
Você gerencia fontes, mapas de campos, regras, agendamentos de conciliação e regras de tarifa dentro da página de detalhe do contexto. Eles não têm páginas separadas.