Acessando a página de Contextos
Para abrir a página Contextos, selecione Contextos na seção Configurar da barra lateral esquerda.
Lista de contextos
Figura 1. A página de lista de Contextos.
Status do contexto
Clique no nome de um contexto para abrir a página de detalhe dele. Você arquiva e restaura contextos em vez de excluí-los. Veja Ações do contexto abaixo.
Criando um novo contexto
Clique em Novo contexto na página Contextos para abrir o assistente guiado de configuração. O assistente é o único caminho para criar um contexto. O primeiro passo coleta a configuração do contexto:
1
Preencha os campos gerais:
2
Se quiser, configure a Normalização de tarifa, o método de conciliação de tarifas e a variação permitida:
3
Se quiser, configure o Aging de itens em aberto para marcar como envelhecido um resíduo de item em aberto carregado assim que ele passa de um número de dias:
4
Se quiser, habilite a Correspondência automática no upload. Quando você liga essa opção, uma execução de correspondência começa automaticamente depois de cada ingestão de arquivo neste contexto.
5
Clique em Criar contexto no rodapé do assistente. O assistente então guia você por adicionar fontes, mapas de campo e regras de correspondência.
Página de detalhe do contexto
Clique no nome de um contexto na lista para abrir a página de detalhe dele. A página de detalhe tem seis abas:
Figura 2. Página de detalhe do contexto com as abas de configuração.
Ações do contexto
O cabeçalho da página mostra o nome do contexto, o badge de status, o tipo, o intervalo e a data de criação, junto com as seguintes ações:Você gerencia fontes, mapas de campo, regras, regras de tarifa e agendamentos dentro da página de detalhe do contexto. Não existem páginas separadas e independentes para essas entidades.