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Use a aba Fontes na página de configuração de um contexto para configurar e gerenciar as fontes de dados da conciliação. As fontes alimentam os dois lados do contexto: cada fonte declara a qual lado pertence e como o motor deve tratar os dados dela.

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Como acessar a aba Fontes

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Vá para Configurar → Contextos na barra lateral esquerda.
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Selecione um contexto na lista para abrir a página de configuração dele.
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Selecione a aba Fontes.
O controle Contexto ativo global na barra lateral permite trocar o contexto de conciliação ativo a qualquer momento.

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Lista de fontes

Esta visão mostra até 100 fontes e não tem controles de paginação. A visão agrupa as fontes por lado (lado LEFT / lado RIGHT). Cada linha de fonte ativa mostra o nome e o tipo dela. Conforme as suas permissões, ela também pode oferecer ações para gerenciar agendamentos de ingestão, rodar uma busca manual, extrair de um documento, editar ou arquivar. Um toggle Mostrar arquivadas inclui as fontes arquivadas. Elas trazem um selo Arquivado e oferecem apenas a restauração. A prontidão da configuração exige pelo menos uma fonte LEFT viva e uma fonte RIGHT viva. Fontes arquivadas não contam.

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Criar uma fonte

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Na aba Fontes, clique no botão Adicionar fonte.
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Uma caixa de diálogo abre. Preencha os detalhes da fonte:
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Configure como o motor interpreta e ingere os arquivos da fonte:
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Clique em Criar fonte.
O mapeamento de campos não faz parte do formulário da fonte. Configure como as colunas da fonte mapeiam para os campos da conciliação na aba Mapas de campos separada. Para uploads de CSV, JSON e XML, cada fonte viva precisa de um mapa de campos para a prontidão da configuração. Vale uma exceção do camt.053: escolher uma opção camt.053 diferente de Auto declara a fonte como automapeada para a prontidão. Em todo upload camt.053, o parser usa o mapeamento ISO 20022 embutido nele e ignora um mapa de campos. Se os dois controles camt.053 ficarem em Auto, nenhuma declaração camt053 é salva, então a prontidão continua esperando um mapa de campos.

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Tipos de fonte

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Editar uma fonte

Clique no botão de edição de uma fonte para abrir a caixa de diálogo. Atualize os campos conforme precisar e clique em Salvar alterações.

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Arquivar e restaurar uma fonte

As fontes nunca são excluídas em definitivo. Arquivar é o único caminho de remoção.
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Clique no botão de arquivamento de uma fonte. Uma caixa de diálogo de confirmação Arquivar fonte? aparece. Clique em Arquivar.
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A fonte sai da lista de ativas. Ligue Mostrar arquivadas para vê-la com o selo Arquivado.
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Para trazê-la de volta, clique no botão de restauração da fonte arquivada e confirme na caixa de diálogo Restaurar fonte?.