Fontes do contexto

Use a aba Fontes de um contexto no módulo Matcher do Lerian Console para configurar as fontes de dados de uma conciliação. As fontes alimentam os dois lados do contexto. Cada fonte declara o lado a que pertence e como o Matcher lê os arquivos dela.

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Acessando a aba Fontes

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Lista de fontes

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A aba agrupa as fontes em Lado esquerdo e Lado direito. Cada linha mostra o nome da fonte e um selo de tipo. A linha de uma fonte ativa pode mostrar estes botões: Selecione Mostrar arquivadas para incluir as fontes arquivadas. As fontes arquivadas mostram um selo Arquivado. Um contexto precisa de pelo menos uma fonte ativa em cada lado antes que você possa ativá-lo. Fontes arquivadas não contam.

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Criando uma fonte

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Detecção de duplicatas

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O grupo de campos Chave de duplicidade define quais campos mapeados tornam duas linhas a mesma linha. Selecione um ou mais entre external_id, amount, currency, date, description, fee_amount e fee_currency. A chave padrão é apenas external_id. Você pode selecionar description, fee_amount e fee_currency apenas quando o mapa de campos da fonte os preenche. Uma nova fonte ainda não tem mapa de campos, então esses três ficam indisponíveis até você mapeá-los e editar a fonte. O formulário pode mostrar Detecção alterada pela última vez em com uma data. As linhas que o Matcher importou antes dessa data mantêm a chave que tinham. O Matcher não detecta uma duplicata que atravessa essa data. O Matcher não importa uma linha que repete a chave de duplicidade de uma linha anterior. Tratamento de duplicatas define o que acontece em seguida:

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Editando uma fonte

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Clique no botão de lápis de uma fonte. O painel lateral Editar fonte abre com os mesmos campos. Mude os campos e clique em Salvar.

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Gerenciando agendamentos de ingestão

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Um agendamento de ingestão define quando uma fonte busca dados por conta própria. Ele é separado dos agendamentos de conciliação do contexto, que definem quando a correspondência roda. Para mudar um agendamento, clique no botão de lápis dele, mude os campos e clique em Salvar. Para excluir um agendamento, clique no botão de lixeira dele. Na caixa de diálogo Excluir agendamento de ingestão?, clique em Excluir. O agendamento para de rodar, e você não pode desfazer a exclusão.

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Rodando uma busca manual

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Uma busca manual traz arquivos de um endpoint remoto e os importa agora. Em seguida, o painel lista cada arquivo que processou, com a contagem de transações ou o erro dele. Quando nenhum arquivo corresponde ao caminho, o painel informa isso. Quando a busca manual está desligada, o painel mostra uma mensagem e não busca nada.

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Extraindo de um documento

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Use a extração de documentos para obter as transações de um extrato em PDF. O Matcher envia um trecho limitado da camada de texto do documento para o provedor de modelo de linguagem que a Lerian configura para o seu ambiente. Quando o PDF não tem camada de texto, o Matcher envia o próprio PDF. O Matcher propõe transações candidatas. O Matcher não importa nada até você aprová-las. Quando a extração de documentos está desligada, a caixa de diálogo mostra uma mensagem e não extrai nada.

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Arquivando e restaurando uma fonte

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Você não pode excluir uma fonte. Em vez disso, você a arquiva. Uma fonte arquivada sai das fontes ativas, da prontidão da configuração e da correspondência do contexto. O Matcher mantém as transações importadas e o mapa de campos dela.