Opcional: conciliar datos de Midaz
Matcher se combina con Midaz Ledger, pero no hay un conector en vivo entre ellos. Matcher no abre ninguna conexión con Midaz. Conciliar datos de Midaz es del todo opcional. Matcher funciona como un producto independiente que concilia cualquier fuente de datos.
Cuándo conciliar datos de Midaz
Concilia los datos del ledger de Midaz si:- Usas Midaz como tu sistema de ledger
- Quieres conciliar los asientos de Midaz contra fuentes externas (extractos bancarios, informes de gateway)
Cuándo Midaz no participa
Matcher funciona de forma independiente cuando:- Se concilia entre sistemas externos (bancos, ERP, procesadores de pago)
- Se usa otro sistema de ledger
- Se importan datos del ledger mediante archivos CSV/JSON/XML
Cómo funciona
Matcher concilia los datos de Midaz igual que ingiere cualquier fuente (por importación, no por consulta en vivo):- Exporta los datos del ledger del período que quieres conciliar.
- Importa esa exportación a un contexto de Matcher como una fuente de tipo
LEDGER. - Importa los datos de la contraparte (extracto bancario o informe de gateway) como el otro lado.
- Matcher empareja los dos lados con tus reglas de coincidencia.
Consulta la guía Matcher y Midaz para el flujo completo.
Autenticación
Access Manager emite el token y verifica los permisos de quien llama.
Permisos obligatorios
Permisos granulares controlan el acceso a las funciones de Matcher:Formatos de importación genéricos
Los importadores genéricos de Matcher aceptan CSV, JSON y XML. Los parsers integrados también admiten CAMT.053, CNAB 240/400, OFX, varios formatos de adquirentes y formatos de cuentas por cobrar. Consulta el catálogo de formatos de importación para el inventario completo. Cada formato genérico tiene requisitos estructurales específicos para una ingesta correcta.
CSV (valores separados por comas)
De uso común para extractos bancarios y exportaciones. Requisitos:- El archivo debe tener una fila de encabezado
- Codificación UTF-8 (configurable)
- Delimitador de coma (configurable)
- Campos entre comillas para valores que contienen delimitadores
JSON (notación de objetos javascript)
Recomendado para integraciones basadas en API. Requisitos:- Un arreglo de objetos o un solo objeto
- Codificación UTF-8 (configurable)
- Nombres de campo consistentes en todos los registros
XML (lenguaje de marcado extensible)
Común en integraciones empresariales y bancarias. Requisitos:- Un único elemento raíz
- Codificación UTF-8 (configurable)
- Estructura de elementos consistente
Límites de tamaño de archivo
Requisitos de red
Acceso a Matcher
Tus sistemas y usuarios acceden a la API de Matcher y al módulo Matcher de la Lerian Console en las direcciones que provee Lerian.Acceso a tus sistemas
Para estas fuentes, Matcher se conecta al sistema que indicas, y ese sistema debe aceptar conexiones de Matcher:
Las conexiones de agregador necesitan tu cuenta en Pluggy o Belvo.
La entrega de eventos es opcional. Cuando Lerian la habilita para ti, Matcher publica los eventos de Eventos de Matcher como CloudEvents.
Lista de verificación
Antes de empezar, confirma que:
- Las credenciales están disponibles: tienes un token de Access Manager
- El acceso de red funciona: los sistemas que registras aceptan conexiones de Matcher
- Hay un navegador disponible: lo usas para abrir el módulo Matcher de la Lerian Console
- Los datos de prueba están listos: tienes archivos de transacciones para tu primera prueba (consulta Inicio rápido)
Próximos pasos
Inicio rápido
Ejecuta tu primera conciliación.